Masz pytania? Zadzwoń do nas: 790 30 30 78 | Napisz: sprzedaz@okta.com.pl
Złoty Partner enova365 i SaldeoSMART

Twój partner w cyfryzacji biznesu

Łączymy zaawansowane możliwości systemu enova365 z automatyzacją procesów platformy SaldeoSMART. Projektujemy stabilne środowiska IT dla wymagającego biznesu.

Efektywność operacyjna / Nasz cel

Optymalizujemy i automatyzujemy procesy Twojej firmy.

W Okta sp. z o.o. wiemy, że kluczem do sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa jest płynność operacyjna i bezbłędny przepływ informacji. Jako Autoryzowany Złoty Partner enova365 oraz Partner Premium SaldeoSMART specjalizujemy się w gruntownej optymalizacji i pełnej automatyzacji procesów biznesowych. Likwidujemy manualne, powtarzalne zadania, łączymy rozproszone obszary firmy w jeden spójny organizm i przekształcamy obieg dokumentów kosztowych w wydajny, cyfrowy mechanizm. Dzięki temu Twój zespół zyskuje czas na działania strategiczne, a Twoja organizacja – elastyczność i realną przewagę rynkową.

📊 Poparte efektami doświadczenie

Posiadamy na swoim koncie ponad 120 udanych wdrożeń systemów ERP i automatyzacji oraz ponad 150 zadowolonych klientów B2B. Dostarczamy dedykowane środowiska cyfrowe zoptymalizowane pod kątem specyfiki takich wymagających branż jak: handel, e-commerce, biura rachunkowe, sieci medyczne, poligrafia oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Gwarancja ciągłości operacyjnej i stabilnego rozwoju

Bezpieczna mapa drogowa projektu

Pracujemy etapowo, aby klient od początku znał zakres, harmonogram, koszty oraz oczekiwane efekty wdrożenia. Każdy etap kończy się konkretnym rezultatem biznesowym.

📋

Analiza przedwdrożeniowa i projekt rozwiązania

Każde skuteczne wdrożenie rozpoczyna się od zrozumienia sposobu działania organizacji. Podczas analizy poznajemy procesy biznesowe, strukturę firmy, obieg dokumentów, zakres odpowiedzialności użytkowników oraz narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy. Identyfikujemy obszary wymagające usprawnienia, automatyzacji lub lepszej kontroli zarządczej.

Efektem tego etapu jest szczegółowa dokumentacja projektu obejmująca opis procesów przewidzianych do uruchomienia, rekomendowaną architekturę rozwiązania, zakres wdrażanych modułów, listę integracji, plan migracji danych, harmonogram realizacji oraz szczegółową wycenę prac. Klient jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia zna pełny zakres projektu, koszty i planowane terminy.

Efekt etapu
  • ✓ Opis procesów biznesowych
  • ✓ Zakres wdrożenia
  • ✓ Harmonogram projektu
  • ✓ Szczegółowa wycena
🔧

Konfiguracja, migracja danych i automatyzacja

Na podstawie zatwierdzonego projektu budujemy docelowe środowisko pracy. Konfigurujemy moduły systemu, słowniki, schematy działania, role użytkowników, uprawnienia oraz integracje z rozwiązaniami wykorzystywanymi w firmie. Przygotowujemy również dane do migracji, tak aby start systemu odbył się w uporządkowany i bezpieczny sposób.

W tym etapie uruchamiane są mechanizmy automatyzujące codzienną pracę: obieg dokumentów, procesy akceptacyjne, obsługę sprzedaży, magazynu, finansów, kadr i płac lub innych obszarów objętych projektem. Organizacja ogranicza liczbę czynności wykonywanych ręcznie, przyspiesza realizację procesów i zwiększa jakość danych w systemie.

Efekt etapu
  • ✓ Skonfigurowane środowisko
  • ✓ Przeniesione dane
  • ✓ Uruchomione automatyzacje
  • ✓ Gotowość do startu
👥

Szkolenia i uruchomienie produkcyjne

Nawet najlepszy system nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez odpowiedniego przygotowania użytkowników. Dlatego przed uruchomieniem produkcyjnym prowadzimy szkolenia dopasowane do zakresu obowiązków poszczególnych grup pracowników oraz do procesów, które będą realizowane w systemie.

Podczas startu konsultanci aktywnie monitorują przebieg pracy, pomagają użytkownikom w realizacji pierwszych operacji biznesowych, wyjaśniają wątpliwości i wprowadzają niezbędne korekty konfiguracji. Takie podejście ogranicza ryzyko przestojów, zwiększa komfort użytkowników i zapewnia płynne przejście na nowe rozwiązanie.

Efekt etapu
  • ✓ Przeszkoleni użytkownicy
  • ✓ Uruchomiony system
  • ✓ Zweryfikowane procesy
  • ✓ Bezpieczny start produkcyjny
🛠️

Wsparcie, rozwój i optymalizacja

Uruchomienie systemu jest początkiem długofalowej współpracy. Zapewniamy bieżące wsparcie użytkowników, aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawa oraz pomoc konsultantów i programistów w rozwiązywaniu codziennych wyzwań biznesowych.

Wraz z rozwojem organizacji rozwijamy również system: uruchamiamy kolejne moduły, wdrażamy nowe automatyzacje, przygotowujemy raporty Business Intelligence, integrujemy dodatkowe rozwiązania i optymalizujemy istniejące procesy. Dzięki temu enova365 stale wspiera cele biznesowe i rozwija się razem z przedsiębiorstwem.

Efekt etapu
  • ✓ Stałe wsparcie ekspertów
  • ✓ Aktualizacje systemu
  • ✓ Rozwój funkcjonalności
  • ✓ Dalsza optymalizacja procesów
Dlaczego OKTA?

Partner wdrożeniowy, który rozumie procesy biznesowe

Łączymy doświadczenie konsultantów ERP, znajomość procesów operacyjnych oraz kompetencje techniczne. Dzięki temu wdrożenie nie ogranicza się do uruchomienia systemu, ale realnie porządkuje pracę organizacji.

🏆

120+ wdrożeń

Doświadczenie zdobyte w projektach ERP, automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych.

👥

150+ klientów

Stała współpraca z firmami B2B z branż handlowych, usługowych, produkcyjnych i księgowych.

🥇

Złoty Partner enova365

Potwierdzone kompetencje wdrożeniowe w obszarach finansów, kadr, handlu, workflow i BI.

📄

Partner SaldeoSMART

Automatyzujemy obieg dokumentów, OCR, współpracę z księgowością i wymianę danych z ERP.

🛠️

Konsultanci i programiści

Projektujemy konfiguracje, integracje, raporty i automatyzacje dopasowane do organizacji.

Referencje i case studies

Wdrożenia oparte na realnych procesach

Nasze projekty zaczynają się od analizy sposobu działania firmy, a kończą uruchomieniem procesów, które pomagają użytkownikom pracować szybciej, bezpieczniej i na spójnych danych.

Handel międzynarodowy / finanse

Case study: wielowalutowość, rozrachunki i wiele numerów VAT UE

W projekcie dla firmy handlowej uporządkowaliśmy procesy związane ze sprzedażą międzynarodową, obsługą wielu numerów VAT UE, rozrachunkami, kompensatami oraz automatyzacją dokumentów księgowych. Kluczowym efektem było uzyskanie spójnych danych finansowych i większej kontroli nad transakcjami realizowanymi w różnych jurysdykcjach.

Problem:
rozproszone dane i złożone rozliczenia
Zakres:
FK, Handel, rozrachunki, VAT UE
Efekt:
większa kontrola i szybsze rozliczenia
Biuro rachunkowe / automatyzacja dokumentów

Cyfrowy obieg faktur i automatyzacja pracy księgowości

Wdrożenie połączyło enova365 z cyfrowym obiegiem dokumentów i OCR, ograniczając ręczne przepisywanie danych oraz przyspieszając akceptację faktur. Dzięki integracji dokumenty kosztowe trafiają do odpowiednich osób, a następnie do księgowości w uporządkowanej strukturze.

Problem:
papierowy obieg i ręczne wprowadzanie
Zakres:
SaldeoSMART, Workflow, FK
Efekt:
szybszy obieg i mniej błędów
Kadry i płace / samoobsługa pracownicza

Usprawnienie procesów HR i wdrożenie pulpitów pracowniczych

Działy HR zyskują największe korzyści wtedy, gdy część obsługi przenoszona jest do kanału samoobsługowego. W projektach kadrowo-płacowych uruchamiamy elektroniczne wnioski, dostęp do pasków płacowych, akceptacje menedżerskie oraz uporządkowaną ewidencję danych pracowniczych.

Problem:
manualna obsługa spraw HR
Zakres:
Kadry, Płace, Pulpity, RCP
Efekt:
krótszy czas obsługi pracowników
Produkcja / handel / magazyn

Spójny przepływ informacji od zamówienia do realizacji

W organizacjach produkcyjno-handlowych kluczowe jest połączenie sprzedaży, magazynu, zakupów i rozliczeń. Projektujemy procesy, w których zamówienie klienta, dostępność towaru, rezerwacje, dokumenty magazynowe i fakturowanie tworzą jeden spójny przepływ danych.

Problem:
brak kontroli nad realizacją i zapasami
Zakres:
Handel, Magazyn, Produkcja, BI
Efekt:
lepsza terminowość i widoczność kosztów
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Cyfryzacja procesów. Automatyzacja pracy. Dane, którym możesz zaufać.

enova365 to nowoczesny system ERP, który pomaga przedsiębiorstwom skutecznie zarządzać procesami biznesowymi i rozwijać się w zmieniającym się otoczeniu. Integruje wszystkie kluczowe obszary działalności – od finansów i księgowości, przez kadry i płace, sprzedaż, magazyn oraz produkcję, aż po CRM, projekty i Business Intelligence – zapewniając jeden spójny obraz całej organizacji.

Automatyzacja powtarzalnych zadań, dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym oraz szerokie możliwości integracji pozwalają ograniczyć pracę manualną, wyeliminować błędy i przyspieszyć codzienne procesy. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na działaniach, które realnie wpływają na rozwój firmy.

Modułowa architektura sprawia, że system rozwija się razem z Twoim biznesem. Rozpoczynasz od funkcjonalności, których potrzebujesz dzisiaj, a wraz z rozwojem organizacji możesz w prosty sposób rozszerzać go o kolejne obszary – bez konieczności wymiany całego rozwiązania. enova365 jest dostępna zarówno w chmurze, jak i we własnej infrastrukturze, zapewniając elastyczność i bezpieczeństwo dopasowane do potrzeb każdej organizacji.

👥Kadry, Płace i HR
💼Finanse i Księgowość
🛒Handel i Magazyn
🤝Sprzedaż i CRM
📊Projekty i Budżetowanie
🔄Workflow i DMS
📈Business Intelligence
🏭Produkcja
🧩Pozostałe obszary specjalistyczne
👤

1. Obszar Kadry, Płace i HR

Moduł Kadry, Płace i HR systemu enova365 to kompleksowe środowisko do zarządzania pracownikami na każdym etapie zatrudnienia — od ewidencji kadrowej, przez naliczanie wynagrodzeń, aż po samoobsługę pracowniczą i menedżerską. Rozwiązanie zostało stworzone dla organizacji, które chcą zachować pełną zgodność z przepisami prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, a jednocześnie ograniczyć liczbę ręcznych, powtarzalnych czynności wykonywanych przez działy HR.

System automatyzuje kluczowe procesy kadrowo-płacowe: rozliczanie czasu pracy, absencji, urlopów, nadgodzin, list płac, deklaracji ZUS i PIT oraz dokumentacji pracowniczej. Dzięki temu firma zyskuje większą przewidywalność kosztów pracy, lepszą kontrolę nad terminami oraz znacząco niższe ryzyko błędów w rozliczeniach.

Wdrożenie portali pracowniczych i menedżerskich przenosi znaczną część obsługi HR do kanału online. Pracownicy mogą samodzielnie składać wnioski, pobierać paski wynagrodzeń i aktualizować dane, a przełożeni szybko akceptować urlopy, delegacje i inne sprawy kadrowe bez angażowania działu personalnego w każdy etap procesu.

Obsługa i Integracja PPK

Kompletna automatyzacja naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz w pełni bezszwowa, bezpieczna wymiana plików transferowych z instytucjami finansowymi.

Natywna Integracja z PUE ZUS

Błyskawiczne pobieranie i automatyczne zaczytywanie e-Zwolnień lekarskich (ZLA) bezpośrednio z portalu ZUS do kartotek pracowniczych w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja Deklaracji Skarbowych

Generowanie, walidacja i natychmiastowa wysyłka elektroniczna pakietów deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR.

Cyfrowe e-Akta (Elektroniczne Teczki)

Protokołowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej w chmurze z inteligentnym systemem powiadomień o terminach badań lekarskich czy szkoleń BHP.

Pulpity Pracownicze i Menedżerskie

Samoobsługowy portal dający pracownikom bezpośredni wgląd w paski płac, a kierownikom umożliwiający zdalne i szybkie zatwierdzanie wniosków urlopowych.

Rozliczanie Czasu Pracy i RCP

Zaawansowany mechanizm automatycznego rozliczania nadgodzin, delegacji krajowych/zagranicznych, zintegrowany z fizycznymi rejestratorami wejść.

💼

2. Obszar Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość enova365 to centralny obszar zarządzania informacją finansową przedsiębiorstwa. System porządkuje procesy księgowe, podatkowe i controllingowe, zapewniając pełną kontrolę nad kosztami, przychodami, rozrachunkami, majątkiem oraz przepływami pieniężnymi. Sprawdza się zarówno w firmach usługowych i handlowych, jak i w bardziej złożonych organizacjach wielooddziałowych, wielowalutowych lub obsługujących kilka podmiotów.

Największą wartością modułu jest automatyzacja codziennej pracy księgowości. Schematy księgowe, elektroniczne wyciągi bankowe, rozliczenia rozrachunków, ewidencje VAT, JPK oraz integracja z KSeF ograniczają ręczne przepisywanie danych i skracają czas potrzebny na zamknięcie miesiąca. Dane z Handlu, Magazynu, Kadr, Projektów czy Workflow trafiają bezpośrednio do księgowości, tworząc spójny obieg informacji w całej firmie.

Rozbudowane raporty finansowe i analizy controllingowe dają zarządowi bieżący obraz rentowności, płynności, struktury kosztów oraz należności i zobowiązań. Dzięki temu decyzje biznesowe mogą być podejmowane na podstawie aktualnych danych, a nie dopiero po przygotowaniu ręcznych zestawień w arkuszach kalkulacyjnych.

Pełna Księga Handlowa

Wielopoziomowy plan kont, automatyczne schematy księgowe oraz bezproblemowe generowanie bilansów i rachunków zysków i strat.

Środki Trwałe i Majątek

Automatyzacja planów amortyzacji bilansowej i podatkowej, ewidencja wyposażenia oraz pełna historia przeszacowań.

Zintegrowany Moduł KSeF

Bezpośrednia, natywna komunikacja z Krajowym Systemem E-Faktur — automatyczne pobieranie, weryfikacja i strukturyzacja faktur.

Windykacja i Rozrachunki

Automatyczne monitorowanie należności, masowe generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych, minimalizujące zatory płatnicze.

Homebanking i E-Wyciągi

Elektroniczna wymiana danych z bankami, automatyczne parowanie wyciągów bankowych z rozrachunkami i automatyzacja przelewów.

Ewidencja JPK i Deklaracji

Weryfikacja merytoryczna i automatyczne generowanie struktur JPK_V7M/K, deklaracji VAT-UE oraz rozliczeń podatku dochodowego CIT.

🔄

3. Obszar Procesy (Workflow)

Workflow enova365 pozwala zamienić nieformalny obieg maili, papierowych dokumentów i ustnych akceptacji w uporządkowany, mierzalny proces biznesowy. Moduł umożliwia projektowanie ścieżek akceptacji, przydzielanie zadań, pilnowanie terminów i automatyczne przekazywanie spraw do kolejnych osób zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy.

Rozwiązanie doskonale sprawdza się przy obsłudze faktur kosztowych, umów, wniosków zakupowych, delegacji, reklamacji, zgłoszeń serwisowych oraz dokumentów kadrowych. Każdy etap procesu jest rejestrowany, dzięki czemu firma zyskuje pełną historię decyzji, odpowiedzialności i zmian w dokumentach.

Pełna integracja z pozostałymi modułami enova365 sprawia, że Workflow nie jest osobnym narzędziem, lecz mechanizmem sterującym przepływem informacji w całej organizacji. Pozwala ograniczyć opóźnienia, wyeliminować zagubione dokumenty i zwiększyć przewidywalność działań operacyjnych.

Obieg Dokumentów (DMS)

Tworzenie elastycznych ścieżek akceptacji umów, pism przychodzących oraz wniosków zakupowych z pełną historią zmian.

Harmonogram Zadań

Silnik dbający o terminowość procesów operacyjnych — samodzielnie deleguje zadania po zakończeniu etapów poprzednich.

System Notyfikacji i Alertów

Wbudowany generator powiadomień SMS/E-mail informujący o przekroczeniu terminów, ważnych zdarzeniach czy konieczności autoryzacji.

Pulpity Zadaniowe i Decyzyjne

Dedykowane widoki dla kadry menedżerskiej, grupujące kluczowe procesy wymagające natychmiastowej decyzji lub podpisu.

Projektowanie Ścieżek (BPM)

Wbudowany, graficzny kreator algorytmów pozwalający odwzorować unikalne procedury operacyjne i warunki logiczne firmy.

Integracja Procesowa z ERP

Workflow powiązany bezpośrednio z kartotekami kontrahentów, towarów czy środków trwałych, automatyzujący ich aktualizację.

📦

4. Obszar Handel i Magazyn (Moduł Handel enova365)

Moduł Handel systemu enova365 to kompleksowe i niezwykle zaawansowane rozwiązanie dedykowane firmom handlowym, produkcyjnym oraz usługowym, które poszukują bezwzględnej kontroli nad procesami sprzedażowymi, zakupowymi oraz stanami magazynowymi. Program wyróżnia się unikalną elastycznością konfiguracyjną, umożliwiając pełne zautomatyzowanie wystawiania wszelkich dokumentów handlowych, od tradycyjnych krajowych faktur, przez paragony, po skomplikowane transakcje międzynarodowe i wewnątrzunijne. Rdzeniem systemu jest inteligentny mechanizm zarządzania relacjami cenowymi — enova365 pozwala na definiowanie wielopoziomowych, dynamicznych cenników, zaawansowanych matryc rabatowych, promocji czasowych czy progów ilościowych, co pozwala na pełną realizację strategii sprzedażowej i natychmiastowe reagowanie na działania konkurencji.

Aplikacja gwarantuje pełne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego dzięki wielowalutowości oraz natywnej integracji z bazami zewnętrznymi, takimi jak GUS (automatyczne pobieranie kompletnych danych kontrahenta po numerze NIP) oraz system VIES (błyskawiczna weryfikacja unijnego statusu VAT). Ponadto moduł Handel zapewnia zaawansowane zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i ewidencją kaucji, automatyczne rozliczanie marży oraz precyzyjne śledzenie historii rotacji i partii asortymentu. To kompletny, stabilny ekosystem, który eliminuje papierową rutynę, drastycznie skraca czas procesowania zamówień i optymalizuje płynność finansową przedsiębiorstwa na każdym etapie obrotu towarowego.

Automatyzacja Dokumentów i Sprzedaży

Błyskawiczne wystawianie faktur (VAT, proforma, korekty, zaliczki), wydań zewnętrznych (WZ) oraz przyjęć (PZ) z automatycznym rozliczaniem zapasów.

Elastyczne Cenniki i Matryce Rabatowe

Możliwość przypisywania indywidualnych warunków handlowych, rabatów progowych, walutowych, kwotowych oraz promocji czasowych dla grup odbiorców.

Obsługa KSeF (Natywna Integracja)

Generowanie ustrukturyzowanych faktur e-faktur i ich automatyczna wysyłka oraz odbiór z serwerów Ministerstwa Finansów bez pośredników.

Obsługa Zamówień ZK i ZD

Kompletna ewidencja zamówień od klientów i do dostawców, automatyczna rezerwacja towarów, kontrola terminów realizacji oraz stanów minimalnych.

Ewidencja Kaucji i Opakowań

Precyzyjne rozliczanie dokumentów kaucyjnych, stanów ilościowych palet, skrzyń czy butelek zwrotnych w powiązaniu z dokumentami sprzedaży.

Wielowalutowość i Import z GUS/VIES

Obsługa transakcji w walutach obcych z automatycznym pobieraniem kursów NBP, weryfikacją podatników w GUS oraz sprawdzaniem statusu w VIES.

📊

5. Obszar Business Intelligence

Business Intelligence enova365 daje kadrze zarządzającej bieżący dostęp do kluczowych informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Dane z obszarów sprzedaży, finansów, magazynu, projektów, kadr i płac czy CRM są prezentowane w formie czytelnych wykresów, wskaźników KPI i raportów zarządczych dostępnych bezpośrednio w systemie ERP.

Moduł eliminuje konieczność ręcznego eksportowania danych do arkuszy kalkulacyjnych oraz żmudnego przygotowywania cyklicznych zestawień. Menedżerowie mogą samodzielnie analizować sprzedaż, marżowość, rentowność klientów, koszty operacyjne, płynność finansową czy efektywność zespołów w oparciu o aktualne dane systemowe.

Dzięki interaktywnym pulpitom i automatycznej dystrybucji raportów BI wspiera szybsze podejmowanie decyzji, wykrywanie odchyleń od planu oraz identyfikowanie obszarów wymagających optymalizacji. To praktyczne narzędzie zarządcze, które zamienia dane operacyjne w wiedzę biznesową.

Strategiczne Tablice KPI

Interaktywne, graficzne pulpity analityczne prezentujące kluczowe wskaźniki z obszaru sprzedaży, marżowości oraz płynności finansowej.

Kreator Raportów Ad-hoc

Intuicyjne narzędzie pozwalające samodzielnie, bez wiedzy programistycznej, budować przekrojowe zestawienia i tabele przestawne.

Wielowymiarowe Modele Danych

Wbudowane, gotowe kostki analityczne agregujące informacje z rozproszonych modułów (np. korelacja kosztów pracy z rentownością).

Automatyczna Dystrybucja Analiz

Subskrypcje raportów — system automatycznie generuje i wysyła zdefiniowane analizy do wybranych menedżerów w określonych interwałach.

Analiza Rentowności Sprzedaży

Głęboka analityka marży na produktach, klientach, regionach czy handlowcach z uwzględnieniem kosztów dodatkowych i rabatów.

Controlling Finansowy BI

Monitorowanie cash-flow, struktury wiekowania należności i zobowiązań oraz płynności finansowej spółki na czytelnych wykresach.

🤝

6. Obszar Sprzedaż i CRM

Sprzedaż i CRM enova365 wspiera firmy w uporządkowaniu relacji z klientami, zarządzaniu procesem handlowym oraz budowaniu powtarzalnego modelu sprzedaży. System gromadzi w jednym miejscu informacje o kontrahentach, kontaktach, szansach sprzedaży, ofertach, umowach, zadaniach i historii komunikacji.

Handlowcy zyskują przejrzysty lejek sprzedaży, listę zaplanowanych aktywności oraz szybki dostęp do informacji o kliencie, a kadra zarządzająca może monitorować skuteczność zespołu, prognozować przychody i analizować konwersję na poszczególnych etapach procesu. CRM pomaga ograniczyć chaos informacyjny i utratę wiedzy o klientach po stronie pojedynczych pracowników.

Integracja z modułami Handel, Finanse, Projekty i Workflow pozwala prowadzić obsługę klienta w oparciu o pełny obraz współpracy — od pierwszego kontaktu, przez ofertę i zamówienie, aż po fakturę, płatność, reklamację lub projekt wdrożeniowy.

Zarządzanie Lejkiem Sprzedaży

Definiowanie własnych etapów szans sprzedaży, prognozowanie przychodów oraz bieżąca analiza skuteczności poszczególnych handlowców.

Kartoteka Kontrahenta 360°

Centralne repozytorium wiedzy o kliencie — natychmiastowy wgląd we wszystkie ustalenia, wysłane oferty, płatności i stopień realizacji umów.

Kampanie Marketingowe

Planowanie, budżetowanie i realizacja masowych wysyłek ofertowych z precyzyjnym mierzeniem wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI).

Dedykowany Pulpit Klienta

Strefa online dla Twoich klientów — możliwość samodzielnego sprawdzania stanu zamówień, pobierania faktur oraz zgłaszania zapotrzebowań.

Rejestr Aktywności i Zdarzeń

Ewidencja rozmów telefonicznych, spotkań biznesowych, korespondencji i notatek służbowych przypisanych do projektów i klientów.

Analiza Skuteczności Handlowców

Monitorowanie realizacji planów sprzedażowych, liczby wykonanych kontaktów oraz marży generowanej przez poszczególnych pracowników.

📈

7. Obszar Projekty i Budżetowanie

Projekty i Budżetowanie enova365 to rozwiązanie dla firm, które realizują usługi, kontrakty, wdrożenia, prace serwisowe, inwestycje lub przedsięwzięcia wymagające kontroli kosztów, czasu pracy i harmonogramów. System pozwala zaplanować projekt, przypisać zasoby, monitorować wykonanie i rozliczyć rentowność na poziomie całego kontraktu lub pojedynczego etapu.

Moduł umożliwia budowanie budżetów, rejestrowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich, ewidencję czasu pracy, kontrolę zakupów oraz powiązanie dokumentów sprzedaży i kosztów z konkretnymi projektami. Dzięki temu kierownik projektu widzi na bieżąco, czy realizacja mieści się w założonym budżecie i harmonogramie.

Integracja z finansami, kadrami, handlem i workflow zapewnia pełny obraz rentowności oraz pozwala szybko reagować na odchylenia. Firma może lepiej planować obciążenie zespołów, ograniczać niekontrolowane koszty i podejmować decyzje projektowe na podstawie aktualnych danych, a nie deklaracji i ręcznych zestawień.

Struktura Kosztów i PM

Definiowanie wielopoziomowych budżetów, alokacja kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz automatyczna kontrola przekroczeń limitów.

Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe

Wizualizacja etapów projektu, planowanie kamieni milowych oraz przypisywanie zasobów ludzkich i materiałowych do zadań.

Rozliczanie Dotacji Unijnych

Dedykowane mechanizmy księgowania i sprawozdawczości spełniające restrykcyjne wymogi formalne instytucji certyfikujących.

Analiza Plan vs Wykonanie

Natychmiastowe zestawienia odchyleń kosztowych i przychodowych, obrazujące rentowność poszczególnych etapów projektu.

Alokacja Zasobów i Czasu Pracy

Ewidencja godzin przepracowanych przez zespoły projektowe bezpośrednio na zadaniach, powiązana z listami płac.

Rentowność Kontraktów w Real-Time

Automatyczne pobieranie dokumentów zakupu, sprzedaży i kosztów pracowniczych do budżetu kontraktu dla pełnej widoczności wyniku.

⚙️

8. Obszar Produkcja

Produkcja enova365 wspiera przedsiębiorstwa w planowaniu, realizacji i rozliczaniu procesów wytwórczych. Moduł obejmuje pełny cykl produkcyjny — od przygotowania technologii i receptur, przez harmonogramowanie zleceń, rezerwację materiałów, meldunki z produkcji, aż po kalkulację rzeczywistego kosztu wytworzenia.

System pozwala uporządkować przepływ informacji pomiędzy sprzedażą, magazynem, zakupami i halą produkcyjną. Zamówienia klientów mogą być powiązane ze zleceniami produkcyjnymi, zapotrzebowaniem materiałowym i dostępnością zasobów, co zwiększa terminowość realizacji i ogranicza ryzyko przestojów.

Dzięki analizie zużycia surowców, roboczogodzin, odpadów i kosztów wydziałowych przedsiębiorstwo zyskuje lepszą kontrolę nad rentownością produkcji. Moduł pomaga optymalizować obciążenie maszyn, planować zaopatrzenie i podejmować decyzje na podstawie danych z bieżącej realizacji zleceń.

Technologie i Receptury (BOM)

Wielopoziomowe struktury materiałowe (Bill of Materials), definiowanie operacji technologicznych i czasów przezbrojeń maszyn.

Harmonogramowanie Zleceń (APS)

Zaawansowane planowanie produkcji z uwzględnieniem dostępności maszyn, pracowników oraz terminów dostaw surowców.

Meldunki z Hali Produkcyjnej

Bieżące raportowanie wykonania operacji bezpośrednio przez pracowników za pomocą paneli dotykowych i kodów kreskowych.

Kalkulacja Kosztów Rzeczywistych

Precyzyjne rozliczanie zleceń produkcyjnych pod kątem rzeczywistego zużycia materiałów, roboczogodzin oraz kosztów wydziałowych.

Kontrola Jakości i Odpady

Ewidencja partii wadliwych, generowanie meldunków o odrzutach produkcyjnych oraz zarządzanie procedurami kontroli surowców.

Gospodarka Surowcowa i Kooperacja

Automatyczne rezerwacje surowców pod zlecenia, rozliczanie przychodów wewnętrznych (PW) oraz ewidencja usług kooperacji zewnętrznej.

🏢

9. Obszar Nieruchomości

Nieruchomości enova365 wspierają firmy zarządzające obiektami komercyjnymi, mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi oraz majątkiem własnym przedsiębiorstwa. Moduł centralizuje informacje o obiektach, lokalach, najemcach, umowach, stawkach, opłatach i kosztach utrzymania, eliminując rozproszone arkusze oraz ręczne rozliczenia.

System automatyzuje naliczanie czynszów, mediów, opłat eksploatacyjnych, waloryzacji i faktur cyklicznych. Ułatwia kontrolę terminów obowiązywania umów, przeglądów technicznych, ubezpieczeń i zgłoszeń serwisowych, dzięki czemu zarządca ma pełny obraz stanu technicznego i finansowego nieruchomości.

Integracja z finansami, rozrachunkami i workflow pozwala szybko rozliczać najemców, monitorować zaległości oraz analizować rentowność poszczególnych obiektów. To praktyczne narzędzie dla organizacji, które chcą profesjonalnie zarządzać portfelem nieruchomości i ograniczyć pracochłonność obsługi administracyjnej.

Automatyzacja Umów Najmu

Rejestrowanie stawek czynszowych, wielowalutowość, automatyczna waloryzacja o wskaźniki inflacji (GUS/HICP) oraz faktury masowe.

Rozliczanie Mediów i Eksploatacji

Zaawansowane algorytmy podziału kosztów zużycia energii, wody czy ogrzewania na poszczególnych najemców wg wskazań liczników.

Ewidencja Obiektów i Lokali

Struktura hierarchiczna zasobów: od całych kompleksów, budynków, aż po konkretne piętra, lokale, biura czy miejsca parkingowe.

Przeglądy Techniczne i Serwis

Planowanie obligatoryjnych przeglądów budowlanych, kominiarskich czy PPOŻ wraz z pełnym rejestrem zgłoszeń awarii od najemców.

Panel Zgłoszeń Najemców

Cyfrowa platforma komunikacji umożliwiająca zgłaszanie zapotrzebowań, usterek oraz bieżący podgląd salda rozliczeń.

Analiza Rentowności Obiektów

Porównywanie przychodów z czynszów z kosztami utrzymania nieruchomości (remonty, media, podatki) dla oceny opłacalności majątku.

🚗

10. Obszar Flota

Flota enova365 umożliwia pełną kontrolę nad pojazdami firmowymi, maszynami i kosztami ich eksploatacji. Moduł porządkuje dane o samochodach, kierowcach, polisach, przeglądach, szkodach, kartach paliwowych, serwisach i rozliczeniach przebiegu, tworząc jedno centralne miejsce zarządzania flotą.

System pomaga ograniczać koszty utrzymania pojazdów dzięki analizie zużycia paliwa, kosztów napraw, przebiegów, szkód oraz wykorzystania aut służbowych. Automatyczne przypomnienia o badaniach technicznych, ubezpieczeniach i przeglądach zmniejszają ryzyko przestojów oraz kar wynikających z niedotrzymania terminów.

Integracja z finansami, kadrami, rozrachunkami i systemami zewnętrznymi pozwala sprawnie rozliczać koszty użytkowania floty, importować dane z kart paliwowych i analizować całkowity koszt posiadania pojazdów. Firma zyskuje przejrzystość, bezpieczeństwo i większą dyscyplinę kosztową w obszarze transportu.

Ewidencja Pojazdów i Maszyn

Szczegółowe kartoteki aut zawierające dane techniczne, numery rejestracyjne, VIN, formę finansowania (leasing) oraz przypisanie kierowców.

Import Kart Paliwowych

Automatyczne zaczytywanie e-faktur i zestawień kosztowych (np. Orlen, Shell, DKV), pozwalające na natychmiastową analizę średniego spalania.

Szkody i Polisy Ubezpieczeniowe

Monitorowanie ważności ubezpieczeń OC/AC/NW, pełny rejestr zdarzeń drogowych, kosztów napraw oraz statusów likwidacji szkód.

Przeglądy i Serwisy

Automatyczne alerty systemowe o zbliżających się terminach badań technicznych, wymiany opon czy okresowych przeglądów gwarancyjnych.

Rozliczanie Kilometrówki i GPS

Ewidencja przebiegu pojazdów, integracja z systemami GPS w celu automatycznego importu tras i weryfikacji celów wyjazdów (służbowe/prywatne).

Pulpit Rezerwacji Pojazdów

Cyfrowy grafik umożliwiający pracownikom sprawne rezerwowanie aut poolowych, planowanie wyjazdów oraz zdawanie pojazdów online.

SaldeoSMART
Automatyzacja i Chmura

Obszary funkcjonalne SaldeoSMART

SaldeoSMART to platforma, która porządkuje obieg dokumentów, automatyzuje odczyt faktur i przyspiesza współpracę pomiędzy firmą, biurem rachunkowym oraz systemem ERP. Dzięki integracji z enova365 pozwala ograniczyć ręczne przepisywanie danych, skrócić czas akceptacji kosztów i zapewnić bieżącą kontrolę nad dokumentami finansowymi.

📄

Odczytywanie Dokumentów (OCR) - Inteligentna Cyfryzacja Faktur

OCR SaldeoSMART automatycznie odczytuje dane z faktur kosztowych, dokumentów sprzedażowych, dokumentów magazynowych oraz wyciągów bankowych, zamieniając pliki PDF, skany i zdjęcia w uporządkowane dane gotowe do dalszego przetwarzania. System rozpoznaje kluczowe informacje, takie jak dane kontrahenta, NIP, numer dokumentu, daty, kwoty netto i brutto, stawki VAT, numery rachunków bankowych oraz pozycje z tabel faktur.

Największą korzyścią dla firmy jest znaczące ograniczenie pracy ręcznej. Dokument nie musi być przepisywany przez pracownika – trafia do systemu, zostaje odczytany, zweryfikowany i przekazany do dalszego obiegu lub bezpośrednio do systemu księgowego. Przy większej liczbie faktur oznacza to realne oszczędności czasu, mniejszą liczbę błędów oraz szybszy dostęp do informacji o kosztach.

Dzięki mechanizmom uczenia się SaldeoSMART coraz lepiej rozpoznaje dokumenty od powtarzających się dostawców i dopasowuje sposób odczytu do ich układu. Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w firmach, które chcą przejść z pracy na dokumentach papierowych i mailowych na uporządkowany, cyfrowy proces obsługi faktur.

Mniej ręcznego przepisywania Szybsze księgowanie dokumentów
🔄

Elektroniczny Obieg Dokumentów

SaldeoSMART pozwala zastąpić papierowy i mailowy obieg faktur jednym cyfrowym procesem akceptacji. Dokument może zostać automatycznie skierowany do właściwej osoby, działu lub przełożonego, a każdy etap akceptacji jest widoczny w systemie. Dzięki temu firma zyskuje kontrolę nad tym, gdzie znajduje się dokument, kto powinien go zatwierdzić i czy proces nie przekracza ustalonych terminów.

Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się przy fakturach kosztowych, umowach, dokumentach zakupowych i korespondencji wymagającej akceptacji wielu osób. Pracownicy mogą opisywać dokumenty, wskazywać centra kosztów, dodawać komentarze i zatwierdzać wydatki bez konieczności przekazywania papierów pomiędzy działami.

🤝

Portal Klienta / Wymiana Danych

Portal Klienta SaldeoSMART tworzy bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy firmą a biurem rachunkowym lub działem księgowości. Dokumenty mogą być przekazywane online, bez wysyłania załączników w wielu wiadomościach e-mail i bez ryzyka zagubienia plików. Klient ma dostęp do uporządkowanego repozytorium dokumentów, statusów spraw i historii wymiany informacji.

Dla biur rachunkowych oznacza to sprawniejszą współpracę z klientami, szybsze kompletowanie dokumentów i mniejszą liczbę ponagleń. Dla firm – wygodny sposób przekazywania faktur, odbierania informacji zwrotnych i zachowania porządku w dokumentacji finansowej.

✍️

Fakturowanie i obsługa KSeF

Moduł fakturowania umożliwia szybkie wystawianie faktur sprzedażowych, korekt i dokumentów cyklicznych z wykorzystaniem danych kontrahentów pobieranych z publicznych rejestrów. Użytkownik może wygodnie przygotować dokument, wysłać go do klienta oraz przechowywać w elektronicznym archiwum.

W kontekście KSeF SaldeoSMART wspiera uporządkowanie pracy z fakturami ustrukturyzowanymi – zarówno po stronie wystawiania, jak i odbierania dokumentów. Dzięki temu firma może przygotować się do nowych obowiązków bez przebudowy całego procesu księgowego i bez utraty kontroli nad akceptacją kosztów.

📈

Panel Menedżerski

Panel Menedżerski daje szybki wgląd w bieżące dokumenty, koszty, płatności i statusy akceptacji. Osoby zarządzające mogą sprawdzić, które faktury czekają na decyzję, jakie zobowiązania wymagają uwagi oraz jak kształtują się wydatki w poszczególnych obszarach firmy.

Zamiast analizować pojedyncze pliki i korespondencję mailową, zarząd otrzymuje czytelny obraz sytuacji finansowo-operacyjnej. Ułatwia to kontrolę płynności, planowanie płatności oraz szybsze reagowanie na zaległe dokumenty lub przekroczone terminy.

🔌

Integracje z systemami ERP

SaldeoSMART może zostać zintegrowany z enova365, dzięki czemu dane odczytane z dokumentów trafiają bezpośrednio do systemu ERP. Ogranicza to konieczność ręcznego przepisywania faktur, zmniejsza liczbę pomyłek i przyspiesza proces księgowania oraz dekretacji dokumentów.

Integracja pozwala połączyć OCR, obieg dokumentów, akceptację kosztów i księgowość w jeden spójny proces. Dokument od momentu wpływu do firmy może przejść przez opis, akceptację i przekazanie do enova365 bez utraty informacji oraz bez dublowania pracy po stronie użytkowników.

Aktualności

Wiedza, wydarzenia i zmiany w systemach ERP

Śledzimy zmiany prawne, produktowe i organizacyjne, które wpływają na pracę działów finansowych, HR, sprzedaży i administracji.

Wydarzenia

Raport Kadry i Płace. Indeks cyfryzjacji 2026

Czy Twój dział kadr i płac w pełni wykorzystuje potencjał automatyzacji? Najnowszy raport „Kadry i Płace: Indeks Cyfryzacji 2026” odpowiada na to pytanie, prezentując aktualne trendy i technologie wspierające pracę specjalistów HR. Jako partner wdrożeniowy systemów ERP, z uwagą śledzimy zawarte w…

Link do raportu
Webinar

Transparentne wynagrodzenia w praktyce

Jak uporządkować wartościowanie stanowisk i lukę płacową z enova365? Zobacz praktyczne podejście do przygotowania organizacji na nowe obowiązki dotyczące jawności wynagrodzeń.

Zmiany prawne
Kogo obejmie roczna abolicja zapowiedziana przez Głównego Inspektora Prac

Przekształcanie zleceń w umowy o pracę. Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiedział roczną abolicję. Dla kogo?

Temat uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i przekształcania umów zlecenia i B2B w umowy pracę nadal jest numerem 1 w prasie, na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. Ma to oczywiście związek z tym, że choć brzmienie znowelizowanych przepisów jest znane od dawna,…

KSeF 2026

Przygotowanie firmy do e-fakturowania

Krajowy System e-Faktur zmieni sposób obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu. Warto już teraz uporządkować procesy fakturowania, obiegu dokumentów i integracji z księgowością.

Aktualności produktowe
SaldeoSmart

Nowy widok ustawień konta klienta biura rachunkowego

Widok ustawień konta został odświeżony i lepiej poukładany. Wcześniej wszystkie informacje znajdowały się na jednej, długiej stronie. Teraz są podzielone na osobne zakładki tematyczne: Dane użytkownika i moduły – imię, nazwisko, login (nie można go edytować), adres e-mail (zmiana wymaga dodatkowego uwierzytelnienia), przełożony,…

08.05.2026

Nowa wersja enova365 2512.9.10

Opublikowano nową wersję systemu enova365 zawierającą pakiet zmian funkcjonalnych, obsługę najnowszej wersji programu Płatnik oraz elementy nowej identyfikacji wizualnej systemu.

2026

Nowy system praw enova365

Zmiany w modelu uprawnień to dobry moment na przegląd ról, odpowiedzialności i dostępu do danych. Pomagamy klientom zaplanować bezpieczną migrację i uporządkować strukturę praw.

2026

Rozwój Pulpitów Pracowniczych i Menedżerskich

Coraz więcej procesów HR może być realizowanych w modelu samoobsługi pracowniczej: wnioski, paski wynagrodzeń, dokumenty oraz elektroniczne akceptacje.

Kariera w OKTA

Dołącz do zespołu wdrożeniowego enova365

Rozwijamy zespół konsultantów ERP odpowiedzialnych za analizę, wdrożenia, automatyzację i rozwój systemu enova365 u naszych klientów. Szukamy osób, które łączą wiedzę merytoryczną z umiejętnością pracy z klientem i chcą rozwijać się w projektach transformacji cyfrowej.

enova365 / Finanse i Księgowość

Konsultant Wdrożeniowy enova365 – obszar finansowo-księgowy

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za analizę potrzeb klientów, prowadzenie wdrożeń oraz rozwój rozwiązań enova365 w obszarze finansów i księgowości. To rola dla osób, które dobrze rozumieją procesy księgowe i chcą przekładać je na praktyczne rozwiązania systemowe usprawniające pracę firm.

Zakres obowiązków

  • ✓ analiza procesów finansowo-księgowych oraz udział w warsztatach przedwdrożeniowych,
  • ✓ konfiguracja i parametryzacja modułów enova365 w obszarze FK, rozrachunków, środków trwałych i ewidencji środków pieniężnych,
  • ✓ prowadzenie wdrożeń zgodnie z ustalonym zakresem, harmonogramem i dokumentacją projektu,
  • ✓ przygotowywanie koncepcji rozwiązań, testów, instrukcji oraz dokumentacji użytkowej,
  • ✓ szkolenie użytkowników oraz wsparcie klientów po uruchomieniu systemu,
  • ✓ współpraca z programistami przy automatyzacjach, raportach i integracjach.

Oczekujemy

  • ✓ praktycznej znajomości procesów finansowo-księgowych i podstaw rachunkowości,
  • ✓ doświadczenia w pracy z systemami ERP, mile widziane doświadczenie z enova365,
  • ✓ umiejętności analitycznego myślenia i przekładania potrzeb klienta na konfigurację systemu,
  • ✓ komunikatywności, samodzielności i dobrej organizacji pracy,
  • ✓ gotowości do rozwoju w obszarze ERP, automatyzacji procesów, KSeF, JPK i obiegu dokumentów,
  • ✓ mile widziana znajomość podstaw SQL oraz prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

  • ✓ udział w ciekawych projektach ERP
  • ✓ szkolenia i certyfikacje enova365
  • ✓ współpracę z doświadczonym zespołem
  • ✓ elastyczny model pracy
  • ✓ narzędzia niezbędne do pracy
  • ✓ realny wpływ na rozwiązania dla klientów
Forma współpracy: do ustalenia • Praca hybrydowa / zdalna Aplikuj
enova365 / Kadry i Płace

Konsultant Wdrożeniowy enova365 – obszar kadrowo-płacowy

Szukamy konsultanta, który będzie wspierać klientów w cyfryzacji procesów HR, wdrażaniu modułów Kadry i Płace enova365 oraz uruchamianiu samoobsługi pracowniczej. To stanowisko dla osób, które znają procesy kadrowo-płacowe i chcą rozwijać się na styku prawa pracy, technologii i doradztwa biznesowego.

Zakres obowiązków

  • ✓ analiza procesów kadrowo-płacowych oraz przygotowywanie założeń wdrożeniowych,
  • ✓ konfiguracja modułów Kadry i Płace enova365 zgodnie z potrzebami klienta,
  • ✓ uruchamianie procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń, absencjami, czasem pracy, deklaracjami i dokumentacją pracowniczą,
  • ✓ wdrażanie Pulpitów Pracownika i Menedżera oraz elektronicznych obiegów wniosków HR,
  • ✓ prowadzenie szkoleń dla użytkowników i wsparcie klientów po starcie systemu,
  • ✓ współpraca z zespołem projektowym przy integracjach, raportach i rozwoju systemu.

Oczekujemy

  • ✓ znajomości procesów kadrowo-płacowych oraz podstaw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • ✓ doświadczenia w pracy w kadrach i płacach, biurze rachunkowym, HR lub przy wdrożeniach systemów ERP/HR,
  • ✓ umiejętności prowadzenia rozmów z klientem i porządkowania wymagań biznesowych,
  • ✓ samodzielności, dokładności i gotowości do nauki nowych funkcjonalności,
  • ✓ mile widziana znajomość enova365, PPK, PUE ZUS, RCP oraz e-teczek pracowniczych,
  • ✓ mile widziana znajomość podstaw SQL oraz prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

  • ✓ projekty dla firm z różnych branż
  • ✓ rozwój w obszarze HR Tech i ERP
  • ✓ szkolenia i certyfikacje enova365
  • ✓ wsparcie doświadczonych konsultantów
  • ✓ elastyczne godziny pracy
  • ✓ możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej
Forma współpracy: do ustalenia • Praca hybrydowa / zdalna Aplikuj
Bezpłatna konsultacja

Nie wiesz, od czego zacząć automatyzację procesów?

Umów 30-minutową konsultację online. Omówimy sposób działania Twojej firmy, wskażemy obszary, które warto uporządkować w pierwszej kolejności, i pokażemy możliwe kierunki wdrożenia enova365 oraz SaldeoSMART.

Umów bezpłatną konsultację
Okta sp. z o.o.

Kontakt i Siedziba

📍 Adres:ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa

📞 Infolinia:790 30 30 78

✉️ E-mail:sprzedaz@okta.com.pl

Napisz do nas

Zapytania handlowe oraz rekrutacyjne są automatycznie kierowane na skrzynkę handlową.

Podaj co najmniej jeden sposób kontaktu: adres e-mail lub numer telefonu.

Dokumenty i klauzule formalne spółki:

Polityka BezpieczeństwaPobierz PDF →
Klauzule Informacyjne RODOPobierz PDF →
Polityka cookiesPobierz PDF →
Okta sp. z o.o.

© 2026 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona internetowa stanowi własność firmy Okta sp. z o.o. – niezależnego Autoryzowanego Złotego Partnera wdrożeniowego. Oficjalna strona producenta enova365 dostępna jest pod adresem: www.enova.pl.
Call Now Button